1. 客户池

1.1. 创建客户

点击客户池进入客户列表，可查看公司的全部客户，也可以切换只看归属于自己的客户；

可根据客户等级、类型、客户跟进人、城市等信息进行筛选；每个客户有等级、合作评价数据，等级为客户跟进人自定义的客户等级，合作评价为与客户相关的所有项目的合作评价的平均值；

点击创建进入创建客户流程，填写基础信息后，即可提交创建客户；其中客户名称不能和企业内的其他客户名称重复；客户跟进人只能选择一个，该客户相关的项目数据都会算到该客户跟进人上，影响绩效看板；

创建客户后，进入客户详情，客户详情包含客户基础信息、客户联系人信息、跟进记录、历史需求、历史项目、合作案例和合作业绩几个模块数据；

点击添加联系人，填写对应信息后，即可提交创建客户联系人；创建联系人后可针对联系人添加跟进记录；

同时，可进一步添加联系人拓展信息应用于客户跟进及服务；

点击添加跟进记录，可针对联系人创建跟进记录，同时展示在PC端及小程序，同时影响绩效看板的客户跟进数据；仅客户归属人及客户跟进人可以创建跟进记录；

历史需求展示该客户系统内发起过的所有需求，并展示其需求状态，点击可进入需求详情查看需求并转入项目详情；也可以创建新的需求；

系统会自动记录及归档完结的项目（包含了项目提案失败及执行完成结案），并归属到对应的客户下；提案失败的项目展示其提案方案；执行结案的项目展示其提案方案及结案报告；点击项目可进入项目详情，点击方案及报告可下载查看；

点击合作案例，即可查看客户历史的合作案例，包含了最终方案、结案报告及视频内容（不一定会有）；

系统内的客户项目数据，会统计其项目数量、签约额、毛利额等数据归结为客户的合作业绩，可点击补录业绩补充系统外的客户合作数据；

点击补录业绩，补录后补录数据会和项目流转数据一起统计为该客户的业绩；