1. 需求池

1.1. 需求看板

点击进入需求池，查看所有销售跟进提出的需求，点击需求可进入需求详情，需求创建人可操作编辑或撤回；

1.2. 创建需求模板

点击需求模板设置可设置不同业务类型的需求模板（不同的业务类型所需要的需求信息是不一样的），可自定义业务类型及需求模板；

点击创建需求模板，可针对不同的业务类型创建需求模板，除固定的必填字段外，可自定义添加字段并设置是否必填；创建后，该需求模板会在提出需求时展示并应用；每个业务类型只能设置一个需求模板；

1.3. 创建需求

返回需求池，点击创建需求，进入创建需求流程，选择业务类型后，会读取对应的需求模板；选择客户时，只能选择自己作为客户跟进人的客户；全部填写完成后即可提交需求

1.4. 需求立项

需求提交后，业务负责人会收到消息通知，选择需求立项或拒绝该需求；立项需要选择项目负责人及项目组成员；立项后进入项目策划阶段，拒绝后会提示需求发起人拒绝原因；

需求处理消息同时也会在待办任务中出现且提示；